新能源汽车作为传统燃油车的革命性替代，其发展目标在于应对全球气候变化、缓解能源依赖危机，并推动汽车产业的技术重构与生态转型。
作为全球低碳经济的重要载体，新能源汽车不仅是交通领域节能减排的关键抓手，更承载着我国从汽车大国迈向汽车强国的战略使命。

一、产业概念

01产业定义

        新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源车与燃油车成本差异主要来自动力系统与汽车电子，而汽车电子成本与重要性是跟随车型智驾能力上升的。燃油车的主要成本分别为发动机、变速箱和底盘；纯电车的主要成本为电池、电机和电控；增程式/无变速箱混动车的主要成本来自发动机/发电机、电池和电机电控。

02全产业链解构与关键环节

1.上游：核心原材料与零部件集群
        关键原材料资源端构成产业发展的基石，包括钴、镍、锰等电池正极材料，石墨、硅基材料等负极材料，以及六氟磷酸锂、电解液等辅助材料。我国在稀土永磁材料（用于驱动电机）和硅钢片（电控系统核心部件）的全球供应中占据主导地位，分别掌握全球60%以上的稀土加工能力及40%的高性能硅钢产能。
核心零部件三电系统（电池、电机、电控）构成技术壁垒最高的环节：动力电池领域，宁德时代、比亚迪等企业已形成全球竞争力，2023年全球动力电池装机量前十中中国企业占据六席；电机电控方面，精进电动、汇川技术等通过高效永磁同步电机技术突破，推动系统效率提升至95%以上。
2.中游：多元化整车制造体系
        产品矩阵覆盖三大技术路线：纯电动汽车（BEV）占据主导，2023年全球销量占比达65%；插电式混合动力汽车（PHEV）因续航优势快速增长，市场份额提升至 28%；燃料电池汽车（FCEV）在商用车领域试点应用，丰田Mirai、上汽大通MAXUS EUNIQ 7等车型进入商业化验证阶段。
制造模式呈现差异化竞争：传统车企（如大众ID. 系列、丰田bZ系列）通过平台化转型抢占市场，新势力品牌（特斯拉、蔚来、小鹏）以用户运营和软件定义汽车（SDV）构建差异化优势，而比亚迪、吉利等自主龙头则依托三电自研能力实现垂直整合。
3.下游：服务生态与价值延伸
        充换电基础设施：截止2025年4月，中国公共充电桩总量达到399万个，较上月增长9.2万个，较去年同期增长6.76万个，同比增速达36%‌。此外，全国累计建成充电桩3.5万个，充电停车位约5.1万个‌。新型“光储充”充电站通过光伏发电、储能系统与充电桩的深度融合，减少了对传统电网的依赖，提高了充电站的自给自足能力。这种模式不仅缩短了建设周期，还形成了能源生产和消费的闭环，提升了资产收益率‌。
后市场服务：网络围绕车辆全生命周期构建服务闭环：电池回收领域，格林美、邦普循环等企业建立 “梯次利用+材料再生” 体系，镍钴锰回收率超过95%；汽车金融与保险创新发展，特斯拉推出电池租赁方案，蔚来提供电池灵活升级服务，推动购车成本下降15%-20%。

图表1 新能源汽车产业链

二、中国新能源汽车产业现状分析

01新能源汽车产业发展情况‌

        2024年，中国新能源汽车市场持续高歌猛进，年销量成功跨越800万辆大关，同比增长率超过30%，彰显出行业的蓬勃活力。智能化浪潮席卷整个行业，L2级及以上辅助驾驶系统的装车率已攀升至66%以上，智能座舱功能的迭代升级也极大提升了用户的驾驶体验。与此同时，新能源汽车的出口表现同样亮眼，同比增长40%，标志着中国新能源汽车在全球舞台上展现出了强大的竞争力。

图表2 新能源汽车年销量破千万两（单位：万辆）

数据来源：中汽协

政策方面，中国政府不断出台支持新能源汽车发展的措施，如购车补贴、税收优惠及充电设施建设，为市场增长提供坚实后盾。
技术方面，2024年中国新能源汽车产业技术创新显著，智能化与大模型技术引领潮流，关键领域如电池、驱动电机取得突破，充电设施加速布局。
市场环境方面，尽管面临全球经济挑战，中国新能源汽车市场仍强劲增长，消费者认可度提升，需求扩大。比亚迪、蔚来、小鹏等品牌销量大增，其中比亚迪销量超425万辆。
        出口方面，中国新能源汽车出口量飙升，成为出口增长引擎，尤其在巴西等新兴市场表现亮眼。比亚迪等品牌积极国际化，提升全球影响力。

02新能源汽车企业

        根据中汽数研相关数据，2024年1-12月新能源车企销量TOP10为比亚迪、吉利汽车、特斯拉中国、上汽通用五菱、长安汽车、理想汽车、奇瑞汽车、赛力斯汽车、广汽埃安、长城汽车。

图表3 2024年1-12月新能源车企销量TOP10

图表4 新能源汽车销量市场占有率

03未来预测

        技术创新成为推动新能源汽车行业发展的核心引擎。固态电池技术的突破性进展，使得部分车型得以小规模应用，实现了续航里程和充电速度的双重飞跃。此外，智能网联化的步伐进一步加快，车路协同、5G通信等前沿技术的融合应用，让汽车从单一的交通工具蜕变成为集出行、娱乐、工作于一体的移动智能终端。市场竞争格局日益白热化，新势力品牌与传统车企携手并进，通过深度融合推出更多兼具高性价比和前沿科技的车型。与此同时，消费者对新能源汽车的认可度显著提升，购车时更加注重车辆的智能化配置和品牌提供的全方位服务。
步入2025年，新能源与汽车产业将呈现“技术突破+基建完善+政策加码”的三重驱动。地方政府通过产业集群、智能基建和绿色能源布局，推动产业向高端化、智能化、国际化迈进。对于消费者，更多元的车型选择与更便捷的补能网络将加速燃油车替代；对于企业，需在技术迭代与出海竞争中找准差异化优势，方能在新一轮产业洗牌中突围。

三、辽宁省新能源汽车产业分析

01产业规模

        辽宁省是我国重要的汽车生产基地之一，新能源汽车产业近年来发展迅速，产业规模不断扩大。2023年，辽宁省规模以上汽车制造业营业收入4260.1亿元，同比增长11.2%，利润总额592.5亿元，同比增加36.8亿元。新能源汽车产量达到13万辆，居全国第十三位。2024年，全省新能源汽车产销完成13.3万辆和11.7万辆。

02企业分布

        辽宁省新能源汽车产业主要集中在沈阳、大连、丹东、鞍山、朝阳等地区。沈阳市拥有华晨宝马、华龙新能源汽车等重要企业，华晨宝马在新能源汽车研发方面处于领先地位，其铁西工厂内落成新研发中心。大连市则有比亚迪大连分公司、奇瑞汽车大连等企业，比亚迪大连分公司在纯电动大巴领域取得了显著成绩。此外，丹东黄海、辽宁航天凌河等企业在新能源客车和专用车领域也具有一定的竞争力。

03辽宁省新能源汽车产业的优势

1.产业基础雄厚
         辽宁省是我国重要的工业基地，汽车产业基础雄厚，拥有完善的汽车零部件配套体系和成熟的产业工人队伍。这为新能源汽车产业的发展提供了坚实的基础，能够有效降低生产成本，提高生产效率。
2.技术创新能力较强
辽宁省在新能源汽车技术研发方面投入较大，拥有一批高水平的研发机构和创新型企业。华晨宝马、曙光汽车集团等企业在新能源汽车整车控制、电池管理系统、燃料电池等领域取得了多项核心技术。此外，辽宁省还积极推动产学研合作，促进科技成果的转化和应用。
3.政策支持力度大
        辽宁省出台了一系列支持新能源汽车产业发展的政策措施。如《辽宁省建设具有国际竞争力的先进装备制造业基地工程框架实施方案》等政策文件，明确了新能源汽车产业的发展目标和重点任务。这些政策为新能源汽车产业的发展提供了有力的政策保障。

四、辽宁省新能源汽车产业面临的挑战

01市场竞争激烈

        全国新能源汽车产业竞争激烈，辽宁省新能源汽车企业面临着来自国内外同行的巨大竞争压力。与沿海发达地区相比，辽宁省在新能源汽车产业链的完整性和企业规模上仍存在一定差距。

02产业链有待完善

        辽宁省新能源汽车产业的产业链还不够完善，部分核心零部件仍依赖进口或外购。例如，在动力电池、驱动电机等关键零部件领域，辽宁省企业的市场份额相对较小。这不仅增加了企业的生产成本，也影响了产业的整体竞争力。

03人才短缺

        新能源汽车产业是技术密集型产业，对高端人才的需求较大。辽宁省在新能源汽车领域的高端人才相对不足，制约了产业的创新发展。与东部发达地区相比，辽宁省在吸引和留住高端人才方面面临一定的困难。

五、辽宁省新能源汽车产业的发展建议

01加强技术创新

        辽宁省应进一步加大对新能源汽车技术研发的投入，鼓励企业与高校、科研机构开展产学研合作，突破关键核心技术。例如，加大对动力电池、燃料电池等关键零部件的研发投入，提高产品的性能和质量。

02优化产业结构

        辽宁省应进一步优化新能源汽车产业的结构，提高产业集中度。鼓励企业通过兼并重组等方式扩大规模，提升产业竞争力。同时，加强产业链上下游企业的合作，完善产业链条。

03加强人才培养和引进

        辽宁省应加大对新能源汽车领域高端人才的培养和引进力度。通过制定优惠政策，吸引国内外高端人才来辽宁创业和发展。同时，加强与高校、职业院校的合作，培养一批适应产业发展的专业技术人才。