一、 公司基本情况 陕西和尘同光企业管理咨询有限公司，率属于钇财咨询集团，总部位于北京，分部位于西安，（以下简称“和尘同光咨询”）为企业提供全方位的财务外包服务，会计服务，税务咨询服务，帮助企业实现发展目标。从实现财务初建、增长到把控风险管理、从发现机遇到优化运营，和尘同光汇聚内地财务、税务、法律、金融、投资银行领域的实战专家，同时依托香港金融服务团队为企业提供财税及管理咨询、重整与重组、融资与并购财务顾问、交易支持服务及境外上市全流程等专业服务，协助企业转换价值、保护价值、创造价值，助其应对熟息万变的商业环境。 二、 公司理念 以“转换价值”、“保护价值”、“创造价值”，共赢发展。 三、 服务产品 (一)财税及管理咨询 1.财税咨询 1)税务规划 个税筹划、企业所得税筹划。通过公司经营架构的设计、个别地区的政策等为企业提供合理税收规划，降低税收成本。 和尘同光还可以提供海外税收规划，利用国际合作资源，为企业提供服务。 2)财税合规 和尘同光可以提供财务、税务梳理工作，发现已有或潜在风险，提供解决办法，帮助企业更好的应对税务风险监控以及资本投资尽职调查。 3)常年税务顾问 提供长期的财务、税务咨询服务，成为企业老板的“外部CFO”。 2.管理咨询 股权的设置对公司有着至关重要的影响，只有股权设计，才能将创始人、合伙人、投资人、经理人的利益绑定在一起。良好的股权架构是公司战略发展、健康经营的基石。 1)顶层架构设计 根据企业的发展阶段、经营目标设置合理的股权架构，助力公司长期发展，避免由于股权设置所导致的经营、融资方面的障碍。 2)股权激励 股权激励是公司重要的长期激励手段，是员工薪酬结构的组成部分。 公司为客户提供前期调研、方案设计、内部宣讲、落地实施的全套激励服务。 (二)重整与重组 经济周期变化对企业前景产生剧变甚至严重影响企业的商业价值。我们的工作核心目的是保护和创造股东价值。为实现此目的，我们提供的选择包括财务运营重组、破产清算等服务 1.加速并购 为公司提供整体并购方案设计，帮助企业实现快速增长、行业整合。 2.破产清算服务 股东会决议后成立清算组，并行使清算组所有职权，包括不限于清理公司财产、通知债权人、清缴税款、清理债权债务、处理剩余财产、对清算进行专项审计、资产评估、办理销户等事宜。（和尘同光拥有独立的会计事务所、税务师事务所及评估公司资质，满足大部分业务需求） (三)融资与并购财务顾问 1.买方财务顾问 对于需要通过并购实现增长的企业，和尘同光的财务顾问团队会设身处地的帮其设计最佳方案，实现商业目标。 服务包括： 1)标的的选择与评估 2)买方尽职调查 3)评估与报价策略建议 4)谈判支持 5)交易架构建议 6)协助取得政府审批 7)交易完成与谈判支持 2.卖方财务顾问 考虑出售业务的企业通常希望以接近最高点的价格成交，并希望售卖流程顺利进行。和尘同光的并购财务顾问团队将结合其他内部专家力量，为企业提供全面的交易支持服务。 服务包括： 1)潜在买家搜寻 2)卖方尽职调查 3)估值与报价策略建议 4)交易完成与谈判支持 3.企业融资顾问 和尘同光帮助企业寻找资金以支持企业增长方面的经验丰富。通过与金融业和各政府部门的良好关系，我们可以协助探寻多种融资支持，包括不限于股权融资、债权融资、政府补贴金等，并确保选择的融资方案能够实现利益最大化。 1)潜在投资人搜寻 2)商业计划书准备 3)估值与报价策略建议 4)交易完成与谈判支持 5)政府基金申请，包括项目测评、文件编写、项目申报等服务 四、 服务优势 • 资源的优势：拥有百余名国内及国际专家团队，金融业及政府相关部门的良好关系，深知企业发展过程中各种融资、财税、法律、金融问题的解决之道，帮助企业逐步形成符合资本市场要求的发展路径，减少因前期问题而带来的损失，帮助企业稳步发展，实现价值最大化。 • 团队的优势：和尘同光拥有专业化的咨询服务团队，且咨询人员力量雄厚。拥有注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产评估师，同时具有香港会计师、特许金融分析师 CFA、注册会计师 CPA、国际企业价值分析师 ICVS 等资质。且具有很强的实战经验。 • 平台的优势：和尘同光与国内外多家国际知名机构形成业务合作（例如德勤、摩根大通等），为客户提供高品质的服务及资源对接。 • 国际化的视野：和尘同光依托大陆的客户群体和专业服务能力对接海外资本市场，在引进先进的技术和帮助更多企业建立国际化视野方面的重要一步。 以“转换价值”、“保护价值”、“创造价值”，共赢发展 “和尘同光”——以高品质的服务为客户创造更大的价值