科创中国
全场景数智化财富管理及综合服务平台应用
发布时间: 2025-06-05
基本信息
合作方式：
技术服务
成果类型：
新技术
行业领域：
新一代信息技术产业
成果介绍
中信建投证券全场景数智化财富管理及综合服务平台应用项目，主要采用大数据及人工智能技术，提供高度个性化的用户服务和财富管理方案。
首先，项目在用户服务及财富管理模型上实现了前所未有的突破。通过大数据分析，平台能深入洞察用户的财富状况和投资需求，为用户提供科学的投资建议和精准的风险评估。同时，利用人工智能技术，平台还能实时调整和优化财富管理方案，满足用户在不同生命周期和市场环境下的财富增值期望。
其次，项目在服务模式上表现出领先的先进性。借助移动互联技术，平台能实现全天候、全方位的在线服务，让用户自如地进行智能投资、方便查询和简便交易。
最后，平台的落地运行，既提高了用户体验和满意度，也进一步强化了中信建投在数字化财富管理领域的行业地位。平台的实现，不仅有利于推动金融行业的数字化发展，也为金融界树立了以用户为中心，以科技为动力的全新业务模式。
总的来说，中信建投证券全场景数智化财富管理及综合服务平台应用项目，创新地将大数据与人工智能技术运用于财富管理领域，推动了传统金融服务的数字化革新。
成果亮点
（1）作为证券业首家引入智能机器人的公司，疫情期间，智能机器人发挥重要作用，保证各项服务接通率维持在正常水平。通过简洁高效凝练的温馨提示语，给予客户最为贴心的问候。
（2）积极响应国家号召，关怀老年人群体，适老化改造、服务。让老龄客户享受专属服务体验。通过老年客户行为的大数据分析，洞察老年客户真实财富管理需求，为其提供个性化方案。
（3）完成多项奖项及课题，刊登多篇行业论文，为证券行业提供实践方案和数据支撑，为行业智能化客服建设提供经验。
团队介绍
中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。
中信建投证券的主要业务范围包括：证券承销与保荐、证券经纪、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品业务、期权做市业务、证券投资基金托管、销售贵金属制品以及监管部门批准的其它业务。
自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。公司拥有均衡全能且行业领先的投资银行业务、产品谱系健全和买方投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易和机构客户服务能力，以及增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务。目前公司正在深入推进子公司一体化管理，确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要经营指标目前均位居行业前列。
成果资料
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