科创中国

作者：詹凯特朗普政府执政后期，美国商务部陆续将250多家中国企业列入实体清单。拜登政府继承了前政府对华技术管控的思路，在高科技领域采取“小院高墙”的封锁措施，并未放弃对实体清单上中国企业的管控。然而，数年时间过去了，美国的出口管制措施对中国企业的实际影响如何？笔者通过检索发现，这些被列入清单的中国企业的经营发展状况存在着天差地别。10月29日，华为发布2021年前三季度经营业绩。前三季度，华为公司实现销售收入4558亿元人民币，同比下滑32%。公司7月底推出的高端智能手机不支持5G，而且还被迫出售部分业务。根据华为董事长徐直军更直言，未来五年，该公司唯一的目标就是活下来。然而，大部分实体清单上的中国企业并未受到美国出口管制政策太大的影响。比如国内最大最先进的晶圆代工厂中芯国际于2020年10月被美国列入实体清单，但其业绩却反而随着全球的“芯片荒”而一路高歌。中芯于2021年11月11日发布了Q3季度财报，运营收入92.8亿元，同比增长21.5%，实现净利润20.77亿元，同比增长22.6%，前三季度实现净利润73.18亿元，同比增长137.6%。而海康威视被列入实体清单的时间更早，2019年10月即被美国列入清单。根据其刚刚披露的2021年三季报，前三季度，公司实现的营业收入超过550亿元，同比增长超30%，归属于上市公司股东的净利润109.66亿元，同比增长接近30%。前三季，公司的营业收入和净利润均创历史新高。那问题是，为什么同是实体清单上的列名企业，华为受到的影响就格外大，而其他上榜的中国企业却业绩创下新高呢？经过笔者的研究和分析，美国政府对不同中国企业出口管制的政策法规其实并不一致。在规则制定和现实执行中，美国政府商务部和国会立法者都将扼杀华为获得5G和其他高科技软硬件设备作为第一要务，其歧视性政策可见一斑。而对其他的实体清单企业，美方的执法和调查资源有限，特别涉及在华调查问题上缺乏一般途径。美国商务部主管出口管制的部门工业与安全局（以下简称“BIS”）在执法上只能“抓大放小”，几乎将主要精力都放在华为一家。01华为明显受到美国政府的“区别待遇”首先，华为即使在所有的实体清单列名企业中也是被美国政府区别待遇的。美国政府对华为的出口管制那是拳拳到肉，毫不留情。BIS可是用尽了十八般武艺，特别两度修改了美国出口管制的法规，为华为及其子公司设置了新的规定，唯一的目的就是堵住华为获得美国技术和产品的一切通道。中国是世界上最大电子消费品生产国和消费市场之一，而华为在全球有着无数的实体，如何能够有的放矢地打击到华为，同时尽量不伤害美国企业在中国市场和整个供应链中的地位，把握这个平衡对BIS来说非常困难。为了完成这个政治化的目标，BIS对美国的出口管制体系作出了重大的调整，不惜为了对付华为这一家公司而修改整个出口管制法规。2020年8月17日，BIS直接针对华为及关联公司再次定向修改了“外国直接产品规则”（Foreign Direct Product Rule，简称FDP规则）。该修订扩展了美国出口管制法律对涉及华为供应链的全面限制。什么是FDP规则呢？为了理解这个问题我们需要引入一个助手芯片小黄鸭。假设华为不能直接买美国芯片，于是有家中国生产小黄鸭的中国企业挺身而出，“这样吧，美国高通把5G芯片卖给我，我把芯片装到我生产的小黄鸭肚子里，然后再把芯片小黄鸭转卖给华为不就好了。这样芯片小黄鸭属于Made in China的中国产品，转卖也不用美国人管了吧。这份罪我受了，这份钱我也挥泪赚了”。美国的出口管制法为了防止这种漏洞的出现，制定了两个规则，第一，最