中国检验检测行业发展及浙江省打造 高端科研服务示范中心的研究报告

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目 录

一、全国检验检测行业基本情况 

(一)国内检验检测市场情况 

1.整体发展情况

2.上市公司情况

(二)国内检验检测地区分布 

1.机构数量分布

2.营收状况分布

(三)国内检验检测行业的特点

1.集约化势头发展显著

2.企业制机构成为主流

3.小型企业是市场主体

4.承接本省内服务仍是主流

二、全国检验检测行业发展趋势

(一)新兴领域比重提高,发展更快 

(二)通过互联网开展业务模式兴起 

(三)技术领域营收能力区分明显

三、浙江省检验检测产业情况及特点

(一)产业基础 

1.整体情况

2.上市公司情况

3.资质认定情况

(二)产业特点 

1.平均营收具有一定竞争力

2.服务领域仍以传统领域为主

(三)产业问题 

1.互联网服务检验检测行业有待加强

2.专业领域划分有待细化

3.新兴领域没有形成集群或品牌效应 

四、浙江省建设检验检测示范中心的建议 

(一)优化传统服务领域

(二)布局高端技术制造及战略新兴领域

(三)产业数字化、数字产业化


       一、全国检验检测行业基本情况

       (一)国内检验检测市场情况

       1.整体发展情况

       截止 2019 年底,我国共有各类检验检测机构 44007 家,共实现营业收入

3225.09 亿元,共向社会出具检验检测报告 5.27 亿份,共有从业人员 128.47

人,共拥有各类仪器设备 710.82 万台套,全部仪器设备资产原值 3681.17 亿元,

       检验检测机构面积 7940 万平方米。2015 年至 2019 年,全国检验检测行业各项指标来看都呈现上升趋势,国内检验检测行业整体情况趋势看好。

1 2015-2019 年中国检验检测行业发展情况

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       2.上市公司情况

       截至 2019 年底,全国检验检测服务业中上市企业数量 100 家,其中,上海证券交易所主板上市 5 家,深圳证券交易所创业板上市 5 家,深圳证券交易所中小板 3 家,全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌 82 家,其他四板市场 5 家。其中,2019 年新增 1 家企业深圳证券交易所创业板上市,2 家企业在新三板牌。

       据不完全统计,2019 年全年营收超过 10 亿元的检验检测上市企业有 11 家,其中浙江省迪安诊断技术集团股份有限公司全年收入约为 84.53 亿元,净利润超3 亿元。

2 2019 年年收入超 10 亿元的检验检测上市企业情况微信截图_20210513143532.png       (二)国内检验检测地区分布

       1.机构数量分布

       检验检测机构数量排在前十位的省依次为山东、广东、江苏、河南、浙江、河北、四川、辽宁、湖南、湖北。以上 10 个省的检验检测机构数量占全国总量53.14%

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1 2019 年全国检验检测机构地区分布图(单位:家)

       2.营收状况分布

       2019 年营业收入总额居前 10 位的省市依次为广东、上海、江苏、北京、浙江、山东、四川、湖北、安徽、河南。10 省市营业收入总额占全国销售比重66.97%

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2 2019 年全国检验检测机构营收地区分布图(单位:亿元)

       (三)国内检验检测行业的特点

       1.集约化势头发展显著

       检验检测机构集约化发展势头显著,规模以上(年收入在 1000 万元以上)机构数量稳步增长。2019 年,全国检验检测服务业中,规模以上检验检测机构数量达到 5795 家,营业收入达到 2478.86 亿元,数量仅占全行业的 13.17%,但营业收入占比达到 76.86%,集约化发展趋势显著。

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3 2014-2019 年规模以上检验检测机构营收及增长情况

       2.企业制机构成为主流

       2019 年,我国企业制检验检测机构 29905 家,占机构总量的 67.96%;事业单位制检验检测机构 11071 家,占机构总量的 25.16%。近 6 年,我国事业单位制检验检测机构的比重呈现明显的逐年下降趋势,但机构数量绝对值变化不大,基本维持在 1 万至 1.2 万家之间。

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4 2019 年法人单位及产业活动单位的检验检测机构分布情况(单位:家)

       3.小型企业是市场主体

       从机构人数规模上看,2019 年,从业人数大于 10 人小于 100 人的小型检验检测机构数量总计 34534 家,占到全行业的 78.47%,可见检验检测服务业中,小微型检验检测机构仍然占据行业的主体。从取得的收入看,小型检验检测机构取得营业收入总计 1753.6 亿元,占总行业的 54.4%

       4.承接本省内服务仍是主流

       从各类检验检测机构主要服务的区域看,2019 年,我国检验检测机构仅在本省区域内开展检验检测服务的比例达到 74.44%,承接本省内服务仍是主流。

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5 2019 年检验检测机构业务区域分布情况(单位:家)

       二、全国检验检测行业发展趋势

       (一)新兴领域比重提高,发展更快

       新兴领域包括:电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化。2019 年,新兴领域共实现收入 562.94 亿元,同比增长23.16%增幅较上年提升 2.71 个百分点,在行业总收入的比重为 17.46%,较上年提升 1.2个百分点。

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6 2017-2019 年新兴领域营收及占比情况

       不仅如此,2019 年检验检测行业服务高端技术制造业和战略性新兴产业取得收入总计 490.72 亿元,占全行业营收的 15.22%2019 年检验检测行业服务高技术制造业取得收入 242.59 亿元。服务领域包括:电子及通信设备制造业、航空、航天器及设备制造业、医药制造业、计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、信息化学品制造业;2019 年服务战略性新兴产业取得收入 248.13 亿元。其中,服务产业包括:新一代信息技术产业、高端装备业、新材料业、生物产业、新能源汽车业、新能源产业、节能环保业。

       (二)通过互联网开展业务模式兴起

互联网的兴起为我国检验检测行业服务提供了便捷,互联网+的模式进入到检验检测行业。2017 年,国家市场监督管理总局将互联网开展业务情况的参数纳入国内检验检测行业发展情况统计报告以来,通过互联网提供检验检测服务的机构数量呈现增长态势,年平均增长率在 10%以上,增长速度显著。2019 年,检验检测服务业共有 3161 家机构通过互联网开展业务,同比去年增长 11.03%

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7 通过不同平台开展检测服务的企业数量分布

       (三)技术领域营收能力区分明显

       按照国家市场监督管理总局的分类规则,我国检验检测行业技术领域主要分35 类,从下图中可以看到:电子电器、特种设备、纺织服装等技术领域企业平均营收能力较强。

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8 2019 年按专业领域企业平均营收能力排序情况(单位:亿元)

       三、浙江省检验检测产业情况及特点

       (一)产业基础

       1.整体情况

       从检验检测机构数量来看,2019 年底浙江省检测检测机构数量为 2128 家,占全国总数量的 4.83%,在全国排在第五位;从营收状况来看,2019 年浙江省检验检测服务行业年总营收为 224.23 亿元,占全国总营收的 6.95%,同样排在全国的第五位,第一位是广东省,年营收总额为 450.54 亿元,占全国总营收的 13.97%

       2.上市公司情况

       不完全统计,浙江省上市企业数量有 8 家,其中,迪安诊断在科创板,其余7 家在新三板。迪安诊断主要服务领域为医学检验及病理诊断,于 2011 年登陆 A 股创业板,成为医学诊断服务外包行业第一股,2019 年年营收约为 84.53 亿元,在 66 家上市企业中营收最高。医学检验及病理诊断领域越来越成为国内检验检测行业重要的服务领域。

       3.资质认定情况

       根据国家市场监督管理总局的认证认可的划分类别,主要分为国家质检中心、国家级资质认定获证机构、省级资质认定获证机构。全国国家质检中心总数量为 834 家,浙江省国家质检中心数量为 50 家,占6.00%;全国国家级资质认定获证机构总数量为 3369 家,浙江省总数量为 81家,占比为 2.40%;全国省级资质认定获证机构总数量为 35292 家,浙江省总数量为 1333 家,占比 3.78%

       (二)产业特点

       1.平均营收具有一定竞争力

       根据中国市场监督管理总局数据,2019 年全国检验检机构数量为 44007 家,总营收为 32250872.5 万元,平均企业营收为 732.86 万元。浙江省检验检测机构数量为 2128 家,总营收为 224.23 亿元,平均企业营收为 1053.71 万元,高于全国检验检测机构的平均营收。

       2.服务领域仍以传统领域为主

       浙江省检验检测机构服务领域仍以传统领域(包括:建筑工程、建筑材料、10环境与环保、食品、机动车检验、农林牧渔等)为主。2019 年,浙江省 81 家获得国家级资质认定获证机构在技术领域分布情况中,农林牧渔、环境与环保领域机构的数量之和约占到了总数量的四分之一。1333 家省级资质认定获证机构在传统领域的数量分布更为明显,其中建筑工程、环境与环保、食品、机动车安检等四类领域中机构数量在总数量中占比超过了 50%

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9 2019 年浙江省国家级资质认定获证机构在专业领域数量分布

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10 2019 年浙江省级资质认定获证机构在专业领域数量分布

       (三)产业问题

       1.互联网服务检验检测行业有待加强

       互联网+将是检验检测产业的发展趋势,除了通过互联网承接业务外,通过

互联网检索及检测机构资质证实是客户应用互联网检索检验检测机构的主要目

的。

       但目前浙江省的互联网服务检验检测行业能力仍有待加强,体现在浙江省

市场监督管理局官方网站对域内检验检测机构信息化工作有所滞后。没有充分

收录浙江省检验检测机构资源,平台的功能模块有待优化,用户不能有效的利

用此平台找到浙江省的特色检测机构。

       2.专业领域划分有待细化

       国家市场监督管理总局对检验检测服务领域的类别总计分了 35 类,地方市

场监督管理局对服务领域划分了 22 类,划分的不够全。特别是新兴领域,在发

展壮大中会不断产生新的检验检测的需求,因此特别需要检验检测行业能够提

供更为细化专业领域,便于检索。同时,分类的细化代表了该领域服务能力的

专业化,服务水准的高端化。

       3.新兴领域没有形成集群或品牌效应

       浙江省的迪安诊断技术集团股份有限公司是医学检验及病理领域内的龙头企业,2019 年营收超过了 84 亿元,在上市检验检测企业中,排位第一名。但该企业的成功在浙江省并没有形成产业集群或达到品牌效应的目的。在统计的 8 家浙江省检验检测上市企业中,只有迪安诊断服务于该领域,其他上市企业集中在建材、环保、工程质量检测。而在广东省,在医学检验和病理诊断领域中,上市公司就有 3 家,分别是金域医学、华大基因、达安基因,这三家上市公司 2019 年年营收均超过 10 亿元。虽然三家企业技术领域均是医学检验及病理,但在具体业务开展中有所区别,拓宽了医学检验和病理诊断领域的服务内容。这三家公司在广东形成了集群,在医学检验和病理诊断领域的检验检测服务方面为广东省树立了品牌。

       四、浙江省建设检验检测示范中心的建议

       (一)优化传统服务领域

       食品、环境与环保等传统领域仍是浙江省检验检测机构的集聚领域。但该11领域机构的平均营收能力较低,全国各地区同质化严重。因此浙江省建设检验检测示范中心可从优化传统领域着手。一方面,加大各地不同等级的政府机关在传统领域检验检测任务向市场购买的力度,引导传统领域检测服务向市场够买的趋势。打造若干不同领域的龙头企业;另一方面,帮助传统领域检验检测机构产业升级,促进其在检测项目、检测效率、检测水平、检测规模等各方面的发展。例如,帮助机构引进全自动检验检测系统,节约人力成本,提高检测数据的准确度;帮助检验检测机构开发更多的细分检验检测领域和服务内容等;第三,加大在传统检验检测技术领域的认证认可的力度,推动相关检验检测机构加入国际认证认可体系,促进相关机构开展国际交流合作,提升浙江省传统检验检测领域的国际合作能力,树立国际品牌。

       (二)布局高端技术制造及战略新兴领域

       在国家大力发展高端技术制造及战略新兴产业的大环境下,未来这些产业将得到长足发展,对检验检测的需求也将越来越多。因此当前在高端技术制造及战略新兴领域进行检验检测产业布局,显得尤为重要。除了建立相关检验检测园区,加大招商引资的工作力度,颁布财政优惠政策这些常用手段外,更为重要的是加强吸引产业落户的软实力。其中一个重要手段就是细化和丰富服务高端技术制造及战略新兴产业的检验检测技术领域。深入调研高端技术制造及战略新兴领域的检验检测需求,细化和丰富服务技术领域,做到“有需求、有对接、有结果、有效果”四个方面,树立浙江省检验检测服务高端技术制造及战略产业的品牌。

       (三)产业数字化、数字产业化

       检验检测产业数字化,将检验检测产业进行数字化运作。将代表检验检测产业的特性,进行参数化和数字化。利用大数据、互联网、IT 等技术手段,将检测检测机构,根据客户需求特性进行匹配,对其进行推送,方便用户检索、比较,快速达成合作意向,完成交易;检验检测数字产业化,将检测数据进行大数据处理和分析,用于指导相关产业的运作。例如:根据土壤样品重金属指标的数据指导相关部门的土壤污染12防治工作。检验检测数据,尤其是经过时间积累的数据可以成为一种信息产品,可以形成一种新的服务模式,从而变为一个新的产业。浙江省内具有阿里巴巴等互联网巨头,并衍生了若干的互联网产业。不管是产业规模还是产业技术方面,浙江省在全国范围内都具有无可比拟的优势。因此浙江省在检验检测行业进行数字化建设将事半功倍。