磁科技与健康产业现状和发展战略 科创中国-空间科技创新助力区域健康产业发展

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磁疗保健用品行业的界定及分类

第一章 中国磁疗保健用品行业主要经济特性

第二章健康中国战略与健康经济

第三章 需求分析

第四章 细分产品行业需求分析(寝具、穿戴产品、保健产品)

第五章 磁疗保健用品行业竞争分析

磁疗保健用品行业渠道分析

产业链分析

投资机会及投资策略建议

风险提示

第十章 未来发展磁保健用品的战略举措和政策建议

第十 重点企业研究

磁疗保健用品行业的界定及分类

       磁疗是利用人造磁场施加于人体经络、穴位和病变部位治疗某些疾病的方法。

       根据《磁疗产品注册技术审查指导原则(2016年修订版)》,磁疗产品是指利用磁场的物理性能治疗或缓解人体疾病的医疗器械。

       按照用户的不同,磁疗产品可分为家用磁疗产品、医用磁疗产品。

       根据磁源的种类,磁疗产品可分为永磁型产品、电磁型产品和永磁与电磁结合型产品:

      (1)永磁型产品,通过永磁体产生磁场,分为产生恒定磁场和时变磁场(交变磁场和脉动磁场等)的产品,如磁疗贴、异名极旋磁治疗仪、同名极旋磁治疗仪等;

       (2)电磁型产品,通过电磁感应产生磁场,分为产生恒定磁场和时变磁场(交变磁场、脉动磁场和脉冲磁场等)的产品,如直流电磁疗仪、交变电磁疗仪、脉动磁疗仪、脉冲磁疗仪等;

       (3)永磁与电磁结合型产品,包括产生恒定磁场、时变磁场(交变磁场、脉动磁场和脉冲磁场等)的产品。

第一章 中国磁疗保健用品行业主要经济特性

—、行业发展概述

1.全球磁疗保健用品行业发展概况

       国外最早使用磁疗治病的记录是古希腊医生加仑。他把磁石应用于腹泻治疗,比我国晚400多年的时间。公元450年,希腊也有运用磁石治疗手足痛、风湿、下肢浮肿的记载。古罗马医生用手握磁石即可解除病痛。十一世纪瑞士医学家帕拉歇卢用磁石治疗脱肛、浮肿、黄疸等疾病。十七世纪法国SNOK用磁石按摩。十八世纪,奥地利医生梅斯默纪及法国的医生德勒泽先后探索了疾病与磁场的关系。1798年,英国医生帕金斯,发明了金属牵引器,通电后可解除疼痛,这是世界上最早的磁疗器具。苏联在卫国战争时,应用磁场、磁膏治疗伤痛。日本用磁疗降压带治疗高血压、神经衰弱。1961年,第一次国际磁生物学会召开确定了“生物磁学”这门边缘科学。1972年,日本首相田中访华,送给我国两台磁疗椅,据报道可治疗50多种疾病。二十世纪七十年代,美、日、苏、英、法、民主德国、联邦德国、罗马尼亚、印度、中国等十几个国家开展了生物磁学的实验与研究,使利用磁场治疗各种疾病的技术得到快速发展。1983年日本首次研制成功第三代稀土永磁体即钕铁硼永磁材料。

2.中国磁疗保健用品行业发展历程与现状

       中国不仅是最先发现和利用物质磁性物质的国家,也是最先利用磁石治病的国家。

       1921年出版的《中国医学大辞典》中,有磁石与其它几种中药配制的中成药,如磁石丸、磁石六味丸、磁石蜡肾丸、磁石酒、磁石散;《中国药学大辞典》1935 1936 1956年)详细叙述了慈(磁)石的种类,制作方法,使用方法,用于治疗疾病。1963年,卫生部出版了《中华人民共和国药典》,记录了耳聋左慈丸、止血散和磁朱丸等几种以磁石为主要成分的集中中药。1973年湖南省首先将稀土钴合金永磁体用于治疗疾病。1974年北京积水潭医院首先研制出旋转磁疗机。1974年,周总理嘱托中国科学院生物理所的科学家们,把中医的经络和生物中的磁场作为一项重大课题进行研究。为了促进磁疗的发展1983年成立了中国应用磁学会生物磁学组。1987年成立了中国传统医学仪器仪表学会的生物磁学研究会,主持召开了每两年一次的全国生物磁学会议。

二、磁疗保健用品行业在国民经济中的地位

       磁疗产业伴随人类健康需求增长而不断发展。中国是全球磁疗行业主要的消费市场,同时中国已经形成磁疗产业集群并具有较大的成本优势。磁疗行业是全球竞争的行业,在完成技术突破后,成本优势将是全球竞争中的重要影响因素,国内磁疗企业有望在全球化进程中获益。

三、磁疗保健用品行业经济运行环境

       2019年,国内外经济形势依然不容乐观,目前我国正处于阶段更替、动力转换、结构升级和风险释放的关键时期,传统的动力正在调整和衰减,新的动力尚在培育,这也对宏观经济增长造成了压力,但随着政府一系列“稳增长、调结构”政策措施的实施,2019年我国宏观经济增速稳中趋缓,但稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,各项主要指标处于合理区间。

四、工艺技术发展状况

        根据其应用的磁性材料不同,磁片的表面磁场强度亦各异,稀土钻磁性能最好,但其成本较高另一种比较常用的永磁材料是永磁铁氧体。此种永磁材料磁性能较差,表面磁场强度较低,但由于其成本较低,故目前应用仍较多。现在新型的钦铁硼永磁材料有极强的剩磁、抗退磁,抗锈蚀能力强,温度性能好且原料丰富,价格适中,正得以迅速的发展和广泛的应用。

五、磁疗保健用品行业所处生命周期

       随着中国磁疗行业受到下游市场需求的增长及政策面的扶持等因素的影响,市场规模得到较快的发展,市场逐渐规范化,总体技术与市场逐渐成熟,行业市场已进入成长期这一时期的市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。

第二章 “健康中国”战略与健康经济

一、老龄社会的挑战和机遇

       2019年末我国60周岁及以上人口数为25388万人,占总人口比重为18.1%。其中,65周岁及以上人口占比12.6%。我国已步入老龄化社会(60岁以上,10%65岁以上,7%),预计2025年我国65岁以上的人口占比将超过14%,进入老龄社会。

二、积极老龄化战略与健康经济

       2016年国务院印发《“健康中国2030“规划纲要》,提出10个具体目标中:1) 依靠科技进步,适应医学模式的转变,实现重点前移、转化整合战略;2) 继承创新中医药,发挥中医药等我国传统医学在保障国民健康中的作用;3) 发展健康产业,满足多层次、多样化卫生服务需求等对磁健康产业发展有着积极推动作用。

三、中国传统养生理念(中医等)的重要性

       中国在90年代以后,们基本解决了温饱问题,开始重视养生与保健的问题,使得养生与保健的研究与实践进了鼎盛时期。但迄今为,具体养保健法还是处于总结前的经验和规律的阶段,并且注重从伦理、社会和生活方式上全开展养保健的实践。在21世纪随着命科学的快速发展,养学的研究还会更加受重视、更加普及,取得突破性进展。

四、非医疗产品的重要性

       1977年,世界卫生组织(WHO)将健康概念确定为“不仅仅是没有疾病和身体虚弱,而是身体、心理和社会适应的完满状态”。当今社会有一庞大的人群,身体有种种不适,而上医院检查又未能发现器质性病变,医生没有更好的办法来治疗,这种状态称为“亚健康状态”。非医疗产品在防治亚健康状态及生活方式疾病方面有着显著的疗效和长期发展的空间。

五、非医疗健康经济总体规模与结构

       近年来,诸多因素共同促进我国健康产业的发展。各类资本、技术、企业纷纷布局大健康产业,推动行业规模不断发展。

2015-2019年中国健康产业规模及增速

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资料来源:公开资料整理

六、健康用品行业发展现状

       (1消费市场没有完全打开

我国大健康市场人口基数大,伴随着城市化的进展和老龄化的到来,人们对大健康的需求会不断的攀升,同时消费者对健康用品产业了解和认识仍有局限, 潜在的健康用品市场规模随着需求会更加庞大。

       (2产业链分散、商业模式落后

我国大健康产业正处于发展初期,产业链在各个环节上都显得比较分散。而当前的市场竞争力正在由产业运营优势向资本运营优势转变,大健康产业的发展势必需要寻找相应的资金、资源、技术和渠道等方方面面的有效结合途径。

       (3)研发和技术创新不足

纵观我国大健康产业,低水平的重复生产等问题十分严重,特别是研发和技术创新不足。大健康产业涉及多个细分领域的相关技术,例如:人工智能在健康医疗领域的应用、大数据在健康医疗领域的布局、现代制药技术在大健康领域的应用等。在大健康产业的部署上,要针对不同的细分领域进行全面的技术研发,不仅要积极引进较发达国家低成本研发的优势,更要充分发挥研发和技术创新的力量。

第三章 需求分析

一、行业需求现状

       通过近50多年来的临床实践及实验研究,在磁场应用范围和磁疗器械的研制与开发等方面均取得了显著的成绩。它不仅可用于治疗常见病、多发病,而且对某些少见病、甚至复杂病症,如面肌抽搐、钙化性肩周炎、甲状腺瘤、破伤风恢复期咀嚼肌及颈肌痉挛、类风湿性关节炎等均有较好的疗效。此外,磁场对改善微循环有积极作用,可提高机体免疫力,有一定的保健作用。近些年,中国人均消费能力不断提升,同时人们的生活工作压力也不断增大,亚健康人群快速增长,无论是医院、美容院等场所,还是个体家庭,对磁疗保健品的市场需求都在不断增长。

二、2015-2019年中国磁疗保健用品行业规模及增速

       2015年我国磁疗保健品行业市场规模为24.66亿元;2016年我国磁疗保健品行业市场规模为28.89亿元,同比增长17.15%2017年我国磁疗保健品行业市场规模为34.02亿元,同比增长17.76%2018年我国磁疗保健品行业市场规模为40.50亿元,同比增长19.05%2019年我国磁疗保健品行业市场规模为49.66亿元,同比增长22.89%

2020-2024年中国磁疗保健用品行业规模及增速预测

      观察我国2015-2019年磁疗保健品行业市场规模数据,其大致呈线性增长方式,因此报告对我2020-2024年磁疗保健品行业市场规模进行拟合。根据拟合结果,2024年,我国磁疗保健品行业市场规模将达到78.85亿元

2020-2024年中国磁疗保健品行业市场规模预测(单位亿元)

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数据来源:中经视野分析整理

五、行业需求发展趋势

        生活条件改善的同时,人们的保健意识也在逐步增强,健康观念也逐步从原来的“病重就医”逐步向“预防为主、防治结合”转变,人们就诊的频次及医疗消费的比例日渐提高,促进了磁疗行业的快速发展。

第四章 细分产品行业需求分析(寝具、穿戴产品、保健产品)

一、细分产品产品特色

       寝具:如磁疗床垫、磁枕等。这些寝具中磁场,通过对细胞乃至整个人体充分补磁,调节人体磁场的平衡,既能有效改善睡眠,同时又能辅助缓解肌肉痉挛、减低肌张力,对于治疗神经衰弱和失眠起到良好的治疗效果。

       穿戴产品:是将磁片或磁条或磁珠经消毒后直接贴敷皮肤或穴位,或间接贴在需要的内衣里、帽子内,穿戴在身上进行的磁疗。

       保健产品:指磁疗仪器产品,是利用外加磁场施加于人体的经络、穴位和病变部位治疗某些疾病的方法,对治疗和康复起辅助作用的仪器。

二、各类细分产品需求规模及占比

图表1 磁疗产品规模占比

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数据来源:中经视野分析整理

       伴随着社会的快速发展,居民的健康消费需求也随之发生了转变——从局限于对疾病防治转向了对自身健康水平与生命质量的关注;除关注身体、生理功能和行为习惯方面的健康之外,更注重情志、心理、思想、精神乃至道德和信仰多方面的健康。

磁疗保健用品行业竞争分析

磁疗保健用品行业竞争格局概述

1.现有竞争者

        目前磁疗企业大体分三大类:一类是外资企业,如EMD Medical Technologies、Iskra Medical、Zimmer MedizinSysteme、ZARYA、Fisioline、MAG & More等较大企业,具有品牌、渠道、资金等方面优势;另一类是国内一些较大企业,如和也健康科技有点公司、杭州慈孝堂科技有限公司等,具有一定的创新和品牌影响力;第三类是中小规模企业,这一类企业数量相对较多,企业规模不是很大,产品同质化严重,创新能力差,品牌影响力很小。

2.潜在进入者

       现有磁疗行业潜在进入者主要为国内外大中型医疗器械企业。行业现有的进入壁垒主要有技术壁垒、市场渠道壁垒、人力资源壁垒、资金壁垒等。

3.上游供应商议价能力

        磁疗行业上游主要有磁性材料、基材、离型纸、主机、铝合金等原材料行业,其中核心的原材料为磁性材料。总体而言,国内磁性材料产品供应量充足,生产企业众多,为磁疗行业提供稳定的原材料供应,对磁疗产品企业的正常生产没有形成制约,因此,上游行业议价能力较弱。

4.下游买方议价能力

       磁疗产品的主要销售客户为各类医疗机构、家庭用户等,其中家庭用户占比较少且较为分散,而医疗机构是磁疗产品的主要购买方且多为财政拨款的公立医院。因此,下游买方的议价主要通过医疗系统的集中招标采购实现,总体而言行业下游议价能力较强。

5.替代品威胁

       磁疗行业产品没有替代品威胁,主要威胁来自产品自身的内部技术替代,由于下游用户对产品质量要求标准的不断提高,倒逼磁疗行业生产工艺不断改进,不断研发新技术,从而替代旧产品。

6.业集中度

       目前,国内磁疗行业市场竞争激烈,属于竞争型市场,市场集中度较低。

磁疗保健用品行业渠道分析

一、渠道形式及对比

        磁疗产品的销售渠道主要有直销、分销、网络销售等形式。大部分磁疗企业主要以总部直接销售以及经销商销售,随着我国互联网普及率的提高,电子商务进入高速发展时期,电子商务提高了传统商务活动的效益和效率。随着互联网发展的大势,电商渠道也成为磁疗行业最重要的销售渠道之一。

图表1 渠道因素对比分析

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、渠道建设与管理的关键因素

1)完善的销售网络

       在国内市场,磁疗行业的客户类别可以分为两类,一类是个人消费者,主要通过经销商和网络营销等销售渠道实现销售,一类是医疗机构,主要通过参与招投标等方式获得,因此磁疗企业销售网络的建设是磁疗企业在行业立足的关键。

2)拥有核心技术

       我国磁疗行业发展相对较晚,大部分磁疗企业建立时间较短,企业管理水平、制造工业化水平有限,技术开发能力不强,导致产品同质化竞争突出。当需要拥有较完善的研发体系,可自主研发的技术含量的磁疗产品。

3)品牌塑造

       磁疗产品关系到使用者的健康状况,消费者在选择时尤其关注产品的品牌知名度。

产业链分析

一、上游行业分析——磁性材料

        磁性材料主要是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质,主要应用于风电、电子、计算机、通信、医疗、家电、军事等领域。目前一般根据使用特性分为软磁材料与永磁材料两大类。主流的软磁材料包括软磁铁氧体、硅钢片、金属软磁粉芯、非晶、纳米晶磁性材料等。2019年我国软磁铁氧体产量约24.50万吨。常见的永磁材料包括钕铁硼、永磁铁氧体、钐钴、钕镍钴等。2019年我国钕铁硼永磁产量约16.2万吨。磁性材料上游产业目前大多处于产能过剩状态。近年来稀土原材料价格波动频繁,对磁性材料行业的发展有很大影响。

图表1 磁性材料分类

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资料来源:和也科技分析整理

二、下游用户分析

1.用户结构

       磁疗产品的下游用户可分为个人消费者、医疗机构两类。

       个人消费者用户在整个磁疗及保健行业中占比较少且极为分散,其使用的磁产品多为磁疗家居日用的操作简单、体积小巧、携带方便的产品。随着人们对健康管理的重视度越来越高,家庭健康管理成为市场越来越关注的领域。

       医疗机构用户主要为公立医院、民营医院、诊所等,需求量大,其使用的磁疗产品多为诊断治疗用,如电磁感应治疗仪、磁场刺激仪、电磁场治疗仪、交变磁场治疗仪、脉冲磁场刺激仪等。

2.用户需求特征及需求趋势

       (1)康复需求市场前景广阔

       磁疗是主要的康复治疗方式。2011年至2018年,中国康复医疗服务诊疗人次整体呈增长态势,门急诊人次和出院人数年复合增长率分别达到10.2%22.5%(《中国卫生健康统计年鉴》)中国人口老龄化的加速、慢性病人口数量的增加、居民康复意识的增强以及国家的财政支持是推动康复需求持续增长的主要原因。

       (2)公立康复医院仍将是主要的消费主体

       2011年全国康复专科医院301家(其中公立146家,民营155家);2018年该数据增加至637家(其中公立152家,民营485家),年复合增长率11.3%(其中公立0.6%,民营17.7%)。民营康复医疗机构数量占比一直高于公立,主要原因是社会资本比较青睐公立医疗体系缺口领域和专科医院领域;其次是康复专科医院与综合医院相比单床投入相对较低、对医生的依赖程度较低、医疗风险较小、社会资本进入更容易实现预期的投资回报。

3.用户的其它特性

       中国人对于健康养生和家居保健已经越来越重视,对产品质量和功能的要求也会越来越高。磁疗仪器企业应该从技术研发着手,提升自身的产品等级,推动整个行业的发挥在那由低端向高端进发,不仅仅是为了夺回被进口产品占据的国内市场,更是为了进军具有无限发展潜力的国际市场。

投资机会及投资策略建议

一、投资机会

1.细分产业投资机会

       随着改革开放的深入和经济的不断发展,生活水平和生活质量的提高使人们的健康意识越来越强。而随着城市人口的增长和生活节奏的加快,处于亚健康状态的人群在不断增加,与此同时,人口老龄化进程加快,老年人常见病、慢性病的日常护理和治疗主要以社区和家庭为主,并且越来越多的病人群体也需要在出院后使用各种家用医疗用品进行持续性治疗。近几年家用磁疗市场年均复合增长率超25%,未来几年家用磁疗市场还将继续保持高速增长态势。

2.区域行业投资机会

       中国磁疗保健品产品的销售市场主要在经济较发达地区。纵观中国磁疗保健品行业市场需求,华东地区、华北地区为主消费区。未来磁疗保健品产品的需求区域仍将以华东、华北地区为主,。

3.产业链投资机会

        随着竞争的全面展开,中国磁疗保健品的产业链主要向下游延伸,行业要摆脱过去单一生产磁疗保健品产品的局限,提高产品的附加值。

二、投资策略建议

1.成本控制

       尽管非价格因素在现代市场营销过程中的作用越来越突出。磁疗保健品成本主要是上游磁性材料等原材料方面的成本。企业应开发新型产品迎合市场需求,扩大产品消费,增强产品市场竞争力。同时,磁疗保健品公司应使用网络等资源宣传自己品牌,增强用户对产品的认知程度,控制产品的宣传费用。当前磁疗保健行业面临生产成本上涨的风险,如何在经济环境不是十分景气的情况下,控制成本上升对企业的生存和发展十分重要。

2.技术创新

        产品的生产工艺和技术水平决定了产品质量和产品性能。磁疗保健产品供应于医疗机构和个人消费者等行业,产品的质量及性能等将会影响下游领域的应用。

3.渠道建设与营销策略

       目前中国磁疗保健品行业的主要渠道是直销和分销销售等,这些渠道运营已相对成熟,成为许多生产企业首选。随着行业竞争日趋激烈,如何扩大现有渠道及建设新渠道、制订合理的营销策略将成为未来行业竞争的关键因素之一。

风险提示

、产业链上下游风险

1.上游风险

       磁疗行业上游核心的原材料为磁性材料。一方面,上游行业的技术工艺成熟、市场竞争充分、产品供应充足,能够较好的满足本行业的生产经营需求,并有利于生产成本的控制;另一方面,相关原材料价格的波动对磁疗保健品产品成本构成一定程度的影响。

2.下游风险

        磁疗保健品下游主要为各类医疗机构、家庭用户等,其中家庭用户占比较少且较为分散,而医疗机构是磁疗产品的主要购买方且多为财政拨款的公立医院。下游行业良好的发展前景以及政府产业政策扶持,为本行业的发展带来持续的市场需求。

、行业政策风险

        近年来,多部门陆续出台相关政策,促进社会办医,保障民众康复需求得到满足,支持康复医疗事业快速发展。20161027日,国务院公开发布《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》(国发〔201660号),拟到2020年康复辅助器具产业规模突破7000亿元,并培育一批国际国内知名品牌、知名产品,中高端市场占有率显著提高。

        随着磁疗保健品的快速发展,国家也相继出台一系列政策。总体而言政策的趋势是利好的,整体表现为支持磁疗保健品行业的发展。

、市场风险

1.市场供需风险

       随着磁疗保健品行业生产企业的增加,市场容量、竞争对手的发展、产品价格的变化都会对磁疗保健品行业的预期收益造成影响。同时磁疗保健品行业现有的销售渠道、销售力量将对新产品市场开拓造成制约,这些因素都将增大新产品的市场风险。

2.价格风险

       随着生产技术的成熟及产量的提高,磁疗保健品价格有下降风险。但是行业越来越高的普及率及日益广阔的应用领域使得行业在抵御价格下跌所造成不利影响方面仍能保持适当的盈利性。

3.竞争风险

       目前国内磁疗保健品行业集中度不断增加,优势企业市场份额相对平均,未来行业整合和产业集中的仍将继续,竞争方式正在逐渐从此前的价格竞争转变为以品牌、技术为主的差异化竞争。

第十章 未来发展磁保健用品的战略举措和政策建议

一、生产者

1.磁功能保健产品的标准化

       目前,我国的磁功能保健产品行业仍未具有较好的行业标准和监管体制。随着人们健康意识的不断增强和当前磁功能保健产品市场泥沙俱下、鱼龙混杂、价格混乱的情况,急需机关部门强化市场监管,净化磁功能保健产品市场。磁功能保健产品行业将会形成相应的行业标准,使行业朝着标准化、规范化的方向发展。

2.关键技术方向 

        技术进步是磁疗行业发展的重要动力。磁疗行业集医疗技术、软件开发、高端装备制造集成技术、计算机技术等多学科于一体,随着网络技术、人工智能AI技术的快速发展以及在磁疗领域的应用,磁疗产品的性能不断提升、应用领域逐渐扩大,也促进了磁疗产品的更新换代,并创造新的市场需求。

二、消费者

        个人消费者用户在整个磁疗行业中占比较少且极为分散,其使用的磁疗产品多为磁疗家居日用操作简单、体积小巧、携带方便的产品。由于市场上产品种类繁多,生产企业数量众多,消费者在选择时尤其关注产品的品牌知名度。电商渠道以网店为基础进行在线销售,突破了时间、空间的局限,更大程度上满足了各类消费者的需求。

三、政策制定者

        制定政策推动我国中医医疗器械科技创新,提升中医医疗器械产业创新能力。针对当前中医医疗器械的临床服务需要与产业发展需求,以突破核心技术与研发重大产品为重点,加强医教研企多学科、跨行业协同创新,在中医理论的指导下,充分应用现代科学技术,推动高端中医医疗器械的研究、开发、生产和应用,提升中医医疗器械产业自主创新能力,填补中医医疗器械产品空白。

第十 重点企业研究(略)

一、杭州慈孝堂科技有限公司(略)

二、珠海市海珍中医药科技有限公司(略)

三、佛山市凌远医疗科技有限公司(略)

和也健康科技有限公司(略)

五、深圳英智科技有限公司(略)

六、深圳市兴汇科技有限公司(略)

七、深圳市艾利特医疗科技有限公司(略)

八、广州一康医疗设备实业有限公司(略)

九、广州龙之杰科技有限公司(略)

十、广州三得医疗科技有限公司(略)